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Private Vermögensplanung.
Welchen Weg nimmt Ihr Vermögen?
Finanzielle Unabhängigkeit, Aufbau eines Vermögens, Vorsorge fürs Alter. Aber wie?

Der Weg dahin zeigt sich für jeden anders. Abhängig vom finanziellen Status und den individuellen persönlichen Zielen und Wünschen.

Durch den Einsatz der "privaten Vermögensplanung" schaffen wir Ihnen einen Gesamtüberblick über Ihr Vermögen und begleiten Sie auf Wunsch, damit Sie den für Sie viel versprechenden Weg finden.

Wir geben Ihnen Antwort auf folgende Fragen:

  • Ist unser Vermögen krisensicher strukturiert?
  • Welche Auswirkungen hat eine Inflation auf mein Vermögen?
  • Bin ich im Ruhestand ausreichend abgesichert?
  • Wie stehe ich finanziell da?
  • Welche Rendite erwirtschaftet mein Vermögen?
  • Wann bin ich schuldenfrei?
  • Wo verbergen sich Gefahren und Risiken?
  • Bin ich bei Krankheit und Berufsunfähigkeit ausreichend abgesichert?
  • Wie lange muss ich noch arbeiten?
  • Ist mein Vermögen sinnvoll strukturiert?
  • Was geschieht mit meinem Vermögen bei Betriebsaufgabe oder Übergabe?
  • Wie wirkt sich eine Eheschließung oder Trennung auf mein Vermögen aus?

    Besonderes Dienstleistungsangebot
    Auf Wunsch erstellen wir für Sie eine individuelle Risikoanalyse, damit Ihr Vermögen den Weg geht, der zu Ihnen passt.